Aufstockung der 30-jährigen Grünen Bundesanleihe 2021 (2050) - Aufstockung der konventionellen Bundesanleihe 2019 (2050)

Pressenotiz von Bundesbank & Finanzagentur
1. Juni 2022

Der Bund hat heute die 30-jährige Grüne Bundesanleihe im Syndikatsverfahren aufgestockt. Die Grüne Bundesanleihe ist mit einem Zinssatz von 0,00 % ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 15. August 2050. Das Emissionsvolumen der Aufstockung beträgt 4 Mrd. €. Die Zuteilung erfolgte zu einem Re-offer-Preis von 68,24 %. Das Gesamtvolumen der 30-jährigen Grünen Bundesanleihe beträgt nun 10 Mrd €.

Die Platzierung der Grünen Bundesanleihe bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium aus Barclays, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley und Nomura vorgenommen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in Höhe eines Betrages, welcher der Summe der Emissions-erlöse der Grünen Bundesanleihe entspricht, Ausgaben getätigt, die zum Zeitpunkt der Emission der Grünen Bundesanleihe die Anforderungen erfüllen, welche die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Green Bond Framework vom 24. August 2020 festgelegt hat.

In Abweichung von § 1 Satz 1 (Begebung) der Emissionsbedingungen vom 21. Dezember 2012 (die „Emissionsbedingungen“) wird die Grüne Bundesanleihe nicht über das „Tenderverfahren“, sondern über das Syndikat im „Syndikatsverfahren“ begeben. Die Konditionen der Grünen Bundesanleihe sowie diese Abweichung von den Emissionsbedingungen (die „Abweichung“) wurden im Syndikatsverfahren festgelegt und werden von der Deutschen Bundesbank durch diese Pressenotiz bekannt gemacht. Die festgelegten Konditionen sowie die Abweichung sind Bestandteil der Emissionsbedingungen der Grünen Bundesanleihe.

Mit Wirkung zum 8. Juni 2022 wird außerdem das umlaufende Volumen der konventionellen Zwillingsanleihe, der 0 % Bundesanleihe 2019 (2050), ISIN DE0001102481, um 4 Mrd. € erhöht. Diese Aufstockung erfolgt in den Eigenbestand des Bundes.


Ausstattungsmerkmale der 30-jährigen Grünen Bundesanleihe

Emittent: Bundesrepublik Deutschland
ISIN: DE0001030724
Bisheriges ausstehendes Emissionsvolumen: 6,0 Mrd. € 
Fälligkeit: 15. August 2050
Zinssatz: 0,00 %
Zinslaufbeginn: 15. August 2020
Jährlicher Zinstermin: 15. August
Erster Zinstermin: 15. August 2021

Details zur Aufstockung der 30-jährigen Grünen Bundesanleihe im Syndikat

Aufstockungsvolumen: 4 Mrd € (keine Marktpflegequote)
Neues ausstehendes Emissionsvolumen: 10 Mrd. €
Datum der Preisfeststellung: 1. Juni 2022
Valutierungstag: 8. Juni 2022
Nächster Zinstermin: 15. August 2022
Re-offer-Preis: 68,24 %
Re-offer-Rendite: 1,365 %

Da die Grüne Bundesanleihe mit einem Zinssatz von 0 % ausgestattet ist, ist die Trennung der Grünen Bundesanleihe in Kapitalanspruch und einzelne Zinsansprüche („Stripping“) nicht möglich.

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