Neuemission einer 10-jährigen Grünen Bundesanleihe 2020 (2030) - Aufstockung der konventionellen Bundesanleihe 2020 II (2030)

Pressenotiz von Bundesbank & Finanzagentur
2. September 2020

Der Bund hat heute erstmals eine 10-jährige Grüne Bundesanleihe begeben. Die Grüne Bundesanleihe ist mit einem Zinssatz von 0 Prozent ausgestattet. Sie valutiert am 9. September 2020 und hat eine Laufzeit bis zum 15. August 2030. Das Emissionsvolumen beträgt 6,5 Mrd. € (inklusive einer Marktpflegequote von 0,5 Mrd. €). Die Zuteilung erfolgte zu einem Re-offer-Preis von 104,717 %.

Die Platzierung der Grünen Bundesanleihe bei nationalen und internationalen Investoren wurde durch ein Bankenkonsortium unter der Führung von Barclays Bank plc, Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc und UniCredit Bank AG vorgenommen. Die vom Bund einbehaltene Marktpflegequote wird von der Finanzagentur zur Unterstützung der Liquidität im Sekundärmarkt eingesetzt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in Höhe eines Betrages, welcher der Summe der Emissions-erlöse der Grünen Bundesanleihe entspricht, Ausgaben getätigt, die zum Zeitpunkt der Emission der Grünen Bundesanleihe die Anforderungen erfüllen, welche die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Green Bond Framework vom 24. August 2020 festgelegt hat.

In Abweichung von § 1 Satz 1 (Begebung) der Emissionsbedingungen vom 21. Dezember 2012 (die „Emissionsbedingungen“) wird die Grüne Bundesanleihe nicht über das „Tenderverfahren“, sondern über das Syndikat im „Syndikatsverfahren“ begeben. Die Konditionen der Grünen Bundesanleihe sowie diese Abweichung von den Emissionsbedingungen (die „Abweichung“) wurden im Syndikatsverfahren festgelegt und werden von der Deutschen Bundesbank durch diese Pressenotiz bekannt gemacht. Die festgelegten Konditionen sowie die Abweichung sind Bestandteil der Emissionsbedingungen der Grünen Bundesanleihe.

Mit Wirkung zum 9. September 2020 wird außerdem das umlaufende Volumen der konventionellen Zwillingsanleihe, der 0% Bundesanleihe 2020 II. (2030), ISIN DE0001102507, um 6,5 Mrd. € erhöht. Diese Aufstockung erfolgt in den Eigenbestand des Bundes.

Ausstattungsmerkmale der neuen Grünen Bundesanleihe
Emittent: Bundesrepublik Deutschland
ISIN: DE0001030708
Emissionsvolumen: 6,5 Mrd. € (davon Marktpflegequote: 0,5 Mrd. €)
Fälligkeit: 15. August 2030
Zinssatz: 0,00 %
Datum der Preisstellung: 2. September 2020
Valutierungstag: 9. September 2020
Jährlicher Zinstermin: 15. August
Zinslaufbeginn: 19. Juni 2020
Erster Zinstermin: 15. August 2021
Re-offer-Preis: 104,717 %
Re-offer-Rendite: - 0,463 %

Da die Grüne Bundesanleihe mit einem Zinssatz von 0 Prozent ausgestattet ist, ist die Trennung der Grünen Bundesanleihe in Kapitalanspruch und einzelne Zinsansprüche („Stripping“) nicht möglich.

Bei publizistischer Verwertung wird um die Angabe der Quelle gebeten.

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